La empresa de microbiología agrícola Rizobacter Argentina, subsidiaria de la empresa Bioceres Crop Solutions Corp, emitió Obligaciones Negociables (ON) simples Serie VIII, con las cuales consiguió financiamiento por U$S 26.579.456, en el marco de su Programa Global de Emisión por hasta un valor nominal de U$S 200 millones, o su equivalente en otras monedas o unidades de valor.
Las mismas se emitieron el 10 de febrero de 2023 en dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A, por un valor nominal de U$S 21.507.633 denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos o con las Obligaciones Negociables Serie VI Clase A, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 1,50% nominal anual, con vencimiento el 10 de febrero de 2025, y (ii) las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B, por un valor nominal de U$S 5.071.82, denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos o con las Obligaciones Negociables Serie VI Clase A, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 3,98% nominal anual, con vencimiento el 10 de febrero de 2026.
La Sociedad prevé aplicar los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie VIII, para integración de capital de trabajo en Argentina, entendiéndose como tal el activo corriente menos pasivo corriente, incluyendo, el pago a proveedores por insumos y/o servicios prestados y el pago de otros pasivos operativos corrientes; y/o, financiamiento del giro ordinario del negocio de la Emisora y/o de sus subsidiarias; y/o, inversión en bienes de capital. No obstante, la aplicación de los fondos netos está sujeta a las condiciones de mercado vigentes. Por tal razón, se podría alterar el orden de las prioridades antes descritas, conforme a la estrategia comercial, financiera y operativa de la compañía.
Fundada en 1977, Rizobacter cuenta con más de 40 años de experiencia en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas.
Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.
Para la operación, Rizobacter recibió el asesoramiento jurídico por parte del estudio Nicholson y Cano Abogados, con la intervención del socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro.
La oferta fue dirigida al mercado local, exclusivamente a inversores calificados, y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
